2022中国陶瓷行业十件大事｜年终盘点

　　01.

　　马可波罗和新明珠双双冲刺IPO

　　2022年，陶瓷行业迎来两个重量级的准上市公司。

　　5月19日，马可波罗控股股份有限公司招股说明书(申报稿)在资本市场电子化信息披露平台公开。

　　根据招股说明书内容，马可波罗控股拟在深交所主板上市，公开发行A 股不超过11,949.20万股，投资项目总额约40亿元，拟使用募集资金约40亿元。

　　招股书显示，报告期内，2021 年度、2020 年度、2019 年度财务报表所列示营业收入项目金额分别为人民币93.65亿元、85.91亿元和81.30亿元;净利润分别为16.53亿元、15.74亿元和 16.28亿元。

　　8月2日，新明珠集团股份有限公司在7月21日提交的招股说明书(申报稿)被公开披露。

　　据招股书披露，新明珠集团股份有限公司拟于深圳证券交易所上市，拟公开发行A股不超过4.14亿股，预计募资20.09亿元。

　　报告期内，新明珠集团股份有限公司2019年-2021年营收分别为80.63亿元、78.35亿元、84.93亿元。而2022年1-3月营收为11.45亿元。

　　在利润方面，招股书显示，2019年、2020年、2021年，新明珠集团实现归母净利润分别为12.57亿元、15.17亿元、6.11亿元。而2022年1~3月，归母净利润为0.59亿元。

　　9月16日，证监会下发《马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见》，对马可波罗控股IPO作出首次总计50条质询，并要求在30日内回复。

　　02.

　　陶瓷行业被评为“十大内卷行业”排名第四

　　​公众财经十一人9月10日发表刘建中 、陈汐的原创文章《2022年十大内卷行业》，引起业内外较大反响。

　　文章开篇认为，近年来，“内卷”成了常用词。当一个行业或者一个群体的发展受到限制，生存状态不佳，竞争愈发激烈，就形成了内卷局面。

　　如果某行业中亏损公司占比很高，就说明该行业的发展遇到了困难。如果行业中很大比例的公司难以盈利，就可以认为这个行业非常“内卷”。而且，亏损公司的占比越大，行业就越卷。”

　　上市公司是各行业最优秀的企业代表。所以，可以用某行业上市公司中亏损企业的占比做为一个指标，来衡量该行业的“内卷程度”。

　　为此，作者定义一个行业的“内卷度”如下：

　　“内卷度”= 亏损的上市公司数量 / 行业上市公司总数。

　　以下是该文对“陶瓷”获评第四的具体分析：

　　陶瓷行业有8家样本公司。2022年上半年有6家营业利润为负，“内卷度”为75%(6/8 = 75%)。

　　2022年上半年，8家公司营业利润合计为-4.8亿元，营业利润为-5.6亿元，而2021年同期，此数值为14亿元，同比下降了134.3%。

 

　　2022年上半年，8家公司营业收入合计为125.6亿元，而2021年同期，此数值为135.9亿元，同比下降了7.6%。

　　陶瓷行业严重内卷从两家拟上市公司公开数据也可见一斑：2019、2020、2021三年它们的毛利率分别是：47.11%、43.8%、43.09%和34.38%、34.82%、29.73%，可谓是三年连降。

　　陶瓷行业内卷有三点原因：一是陶瓷行业与处在拐点后的房地产行业息息相关;二是去年下半年房地产企业出现大面积爆雷;三是能源及部分原材料价格持续高位运行;四是消费市场已整体转入存量时代。

　　03.

　　陶瓷产能和资本大规模向锂电业转移

　　11月10日，江西宜春市生态环境局发布《关于暂停审批以砖厂和陶瓷厂进行锂渣焙烧和石油焦碳化项目的通知》。

　　这意味着，宜春管辖下的高安市陶瓷行业陶瓷窑炉，转产“锂电”材料的风潮将得到遏止。

 

　　今年，往年一路高增长的高安产区开窑率也不超过80%。据媒体报道，至今年10月份泛高安产区转战锂电已破40条。

　　而转理电的陶瓷产线基本上可视为该产区相对落后的产能。因为陶瓷一条窑转产锂电渣坯的租金达1000万，所以“转锂”电迅速形成一股潮流。

　　锂电池是当下新能源中的超级风口产品。它主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜等四大部件组成。

　　陶瓷窑炉生产线经技改后可以用于锂云母、锂渣坯等的提取工具。锂电池的隔膜较为适合陶瓷厂转产。因为生产锂电池要用陶瓷改性隔膜，而这类隔膜需要用到球磨机、干燥器(窑炉)等。

　　高安所属的宜春市的锂云母矿占有率在全国乃至全世界都排得上号，号称“亚洲锂都”，其锂云母的储量占全国第一位，世界第三位。

　　今年，面对陶瓷行业存量市场竞争下不可避免的内卷，一些上游装备、技术企业也加速跨界经营，寻找新的蓝海市场。

　　到目前，科达、道氏、德力泰、中鹏、中窑等装备、技术企业正加紧切入锂电行业。

　　其中，装备企业主要为锂电正负极材料生产，锂云母、锂渣坯等煅烧输出窑炉设备和系统解决方案。

　　2022年以来，陶瓷色釉料巨头、上市公司道氏技术共新增了6个新能源电池材料投资项目，计划总投资合计超171亿元。

　　8月31日，中鹏新能锂电池材料智能装备产业园开工仪式举行。项目总占地30亩，一二两期拟总投资5亿元。

　　据悉，中鹏新能的锂电池三元正负极材料辊道窑销售量目前已居国内前列。

　　10月20日，德力泰为江西南能新材料打造的两条高标准、高要求的石墨负极预碳化隧道窑成功点火。

　　锂电材料业务方面，今年上半年，科达制造自营的锂电材料业务营收5.82亿元，同比增长272.64%。

　　目前，科达制造的人造石墨负极产品逐步获得国内一二线电池厂商的认可，开始进入其供应链体系，并在石墨化业务与贝特瑞等行业巨头达成深度合作。

　　同时，科达制造战略投资了锂盐业务，今年上半年，参股子公司蓝科锂业生产碳酸锂产品1.53万吨，销售碳酸锂产品1.50万吨，为科达制造带来16.06亿元的归母净利润。

　　04.

　　在产能大收缩背景下，岩板坚持细分领域发展

　　由于对市场认知的缺失，加上瓷砖工厂思维惯性的错误，岩板2019、2020年两年中产能集中爆炸，导致在终端渠道形成堰塞湖。

　　截止到2021年底，全球大岩板生产线139条。其中，中国1200×2400mm以上规格大岩板生产线68条(普通岩板生产线总计达到108条)。

　　中国岩板年总产能1.5亿亿平方米，但按今年市场的吞吐量，估计消化的活跃产能只有一成左右。

　　中国岩板主要生产企业有新明珠、顺成、蒙娜丽莎、诺贝尓、马可波罗、依诺、升华、将军、金牌、欧文莱、金意陶、金陶、兴辉等。

　　在岩板终端市场，除了德赛斯、诗连达、奥卓斯等进口品牌，华岩品致、无上岩板、新明珠岩板、顺辉岩板等定位中高端的品牌均有不错的市场表现。

  

华岩品致浙江湖州店

　　从区域市场看，华东地区是岩板主要市场。华岩品致在杭州萧山500平方米店、无上岩板在台洲临海800平方米店 ，以及欧文莱花苏州3000平方米大店就是例证。

　　此外，岩板在抖音、淘宝和小红书等新媒体的带货表现也不错。

　　据陶城报报道，双十一期间，顾家家居、林氏家居的岩板餐桌、岩板茶几、岩板电视柜等出现在李佳琦直播间，售价在2000多元至4000多元不等。

　　顾家家居旗舰店单品月销量最高的是岩板茶几和电视柜，销量约2000+件，总销售额预计达800万元;林氏家居单品月销量最高的是岩板餐桌，销量约3000+件，总销售额预计1350万元。

　　另外，TOP100岩板餐桌，月销售总数31万件，销售金额超4.56亿元。TOP100岩板茶几，月销售总数15万件，销售金额约1.54亿元。

　　05.

　　前11月全国超过30家陶企申请破产

　　对陶瓷行业来说，2022被称为是改革开放43年以来最困难的一年。

　　这一年，广东、广西、江西等产区多家陶企宣布破产。一些企业经营困难，举步维艰，但仍通过减产、停产、裁员、降薪及放长假的方式维系运转。

　　据不完全统计，到今年11月，全年共有超过30家陶企破产，其中，江西最多，有11家，广东次之，有6家。

　　仅9月份，阿里拍卖网上进行陶瓷行业相关资产拍卖就22场，但最后拍卖成功的只有2场，表明陶企资产拍卖成功率仅9%。

　　因为经营困难，三角债丛生，更多的陶企被列入“失信被执行人名单”。

　　根据最高人民法院及各地法院发布的失信被执行人信息统计，仅2022年前4个月，全国各地就有117家陶瓷企业被列入“失信被执行人”名单，涉及21个省(市)，涉及的失信金额达3.8亿元。

　　其中，广东彩*建材有限公司有高达16条失信信息，失信总金额2.74亿元。

　　越来越多企业经营不下去，也导致并购案频发。5月4日，江西佳宇陶瓷有限公司以6400万元成功拍得江西东阳陶瓷有限公司。江西佳宇陶瓷是全国产能规模最大的陶瓷瓦生产企业，2021年起将延伸产品链进军地砖领域。

　　今年3月份，辽宁省朝阳市中级人民法院裁定受理两起陶瓷企业破产案。一是朝阳市荣富陶瓷有限公司申请破产清算案;二是建平县金正陶瓷有限公司申请破产清算案。

　　从整体看，在经济周期底部，陶瓷行业这么少的破产案其实未毕完全能体现行的经营状况。

　　这也可能有两个原因，一是企业因经营不善遭重组的个案可能更多;二是私下安排关门、倒闭的企业比较多，这部分也无法统计进来。

　　当然，经济危机下，破产、倒闭、重组企业的消息暂时还不多，也恰恰证明整个行业的洗牌才刚刚开始。

　　06.

　　腰部企业被头部企业加速挤压出局

　　3月份，中国建材流通协会陶瓷卫浴经销商委员会发布了一份报告一一《2021中国陶瓷卫浴行业市场大数据报告》(以下简称《报告》)。

　　《报告》认为，“从2021年的数据来看，排名前七名的品牌为马可波罗、东鹏、欧神诺、冠珠、蒙娜丽莎、诺贝尔和宏宇，这七个品牌2021年销售额都在50亿元以上，前三名都在70亿以上。”

　　根据《报告》统计，“前20名品牌销售额合计705亿左右，比去年增加127亿;全行业销售收入3457亿，前20强占全行业销售比例为20.4%;前10名的品牌销售额553亿，占全行业销售额16%;10亿以上品牌20个，比2020年增加5个，百亿品牌1个。瓷砖20强品牌今年全部突破10亿元大关。”

　　“从以上数据可以看出，瓷砖行业品牌集中度在快速提升，前20强占全行业的份额超过20%，这是行业正在洗牌的重要信号。”

　　去年、今年艰难的市道下，让行业发展的底层逻辑越来越清晰，即头部品牌尤其是一线品牌的市场集中度会越来越高，它们将趋向于垄断甚至寡头竞争。

　　而另一方面，去年以来国家层面大力扶持的“专精特新”企业在细分的长尾(利基)市场也会有很好的生存空间。

　　只有处于中间层，比上无规模、知名度，比下无专业度、品牌高度或者区位优势的所谓“腰部企业”，会加速被头部企业挤压出局。

　　这也就是说，按目前的发展态势，未来行业大概率是没有什么二线品牌，只有大众一线品牌+小众品牌(专业品牌、品类品牌或小而美品牌等)。

　　当然，还应该看到的一点是，虽然中长期看大量二线品牌将消亡，但当前行业的“5+2”和“7+2”头部品牌格局并没有铁板一块就固定下来。

　　相反，由于经营环境的不确定，尤其基于过剩市场、双碳战略、“国进民退”、岩板大家居跨界等导致底层逻辑的改变，现有陶瓷行业经过过去近40年生长、淘汰，决出的所谓一线品牌阵营被部分解构，也是大概率的事。

　　07.

　　瓷砖减薄趋势日益明朗化

　　6月17日，工业和信息化部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局联合发布的《五部门关于推动轻工业高质量发展的指导意见》中提出，要推进陶瓷砖坯体的减薄干法生产及免烧生产技术发展。

　　实际上，最近两三年陶瓷砖/中板产品厚度减薄趋势也大大提速。

　　从12.0-13.5mm减到10.0-12.0mm，再减到8.0-10.0mm，再减到7.0-8.0mm，瓷砖减薄一直在推进中。

　　而地铺石则根据应用确定厚度。陶瓷大板/薄板厚度从2.5、3、6、9、12、15、18、20mm等都有，市场可根据用途(场景)选择。

　　800mm×800mm抛釉砖、仿古砖，主流厚度已经减薄至9～9.5mm。而一些小规格的地砖，如400×400mm、500×500mm、600×600mm可以做到7.5mm左右的厚度，甚至7.5mm的中板也已经被应用作地砖铺贴。

　　但一般预计，常规地砖减薄暂时控制在9mm左右。750mm×1500mm、900mm×1800mm两大近年来最流行的主流规格产品，其主要厚度也多为9～9.5mm。

　　不过，也已经有企业将800mm×800mm常规地砖做到8.8mm左右。2015年行业有了新修订的《陶瓷砖》(GB/T 4100-2015)国家标准。相对这个国标中规定的11mm最大限值，8.8mm相当于减薄了20%。

　　2015《陶瓷砖》国标规定一般陶瓷砖厚度最大不应该超过13.5mm，且鼓励陶瓷企业降低厚度。

　　08.

　　水泥砂浆贴砖工艺被禁导致瓷砖胶等辅材崛起

　　​7月，住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》公告，规定2022年09月15日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。

 

　　其中，最引人嘱目的是“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。

　　水泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落。

　　水泥砂浆却是靠调整水泥和沙的比例来控制粘结力，粘结强度不容易控制，且需要湿墙，泡砖，支撑等工序，施工步骤繁多，施工效率比较低。

 

　　现在，随着水泥砂浆铺贴工艺被禁止，一般预料，瓷砖胶、预混合材料等新型粘结剂和干挂、薄贴等施工工艺的普及率将快速提高。

　　尤其是，瓷砖胶的粘结力是水泥砂浆的数倍，能有效粘贴大型的瓷砖石材，避免掉砖风险。

　　瓷砖胶执行的标准，目前主要参考的标准有两个：一个是中国建材行业标准——JC/T 547-2017《陶瓷砖胶黏剂》、另外一个是国家标准—— GB/T 41059-2021《陶瓷砖胶粘剂技术要求》。

　　而从趋势上看，瓷砖胶的崛起正在带旺整个辅材体系产品和营销的升级。

　　明珠科筑-岩板精工交付系统，是由新明珠集团顺围绕岩板系列产品在应用设计、定制加工、铺贴落地、资源整合等全过程而搭建。而在这个闭环系统中，就包含了辅材的销售。

　　早在2014年，东鹏便组建了专业团队独立运营辅材板块。目前，东鹏辅材全线推出5大系列产品，包括防水体系(防水类)、铺贴体系(瓷砖胶类)、美缝体系(填缝剂、真瓷美缝、彩砂美缝)、界面处理(贴砖宝、墙固)、找平处理(多功能砂浆、内外墙腻子粉)等，为消费者提供一站式服务。

　　09.

　　首批31个品牌获“佛山陶瓷”集体商标授权

　　11月26日下午，佛山市陶瓷行业协会第五届会员大会三次会议暨年会在佛山罗浮宫索菲特酒店举办。

　　会上，正式发布了第一批“佛山陶瓷”集体商标品牌名单，并举行了隆重的授牌仪式。

 

　　经企业申请及“佛山陶瓷”集体商标管理工作组审核，共有31个品牌成功获得该商标使用授权。

　　这31个品牌包括：冠珠瓷砖、宏宇陶瓷、东鹏、蒙娜丽莎、鹰牌陶瓷、欧神诺瓷砖、欧文莱、金意陶、简一、新润成瓷砖、金牌亚洲、顺辉瓷砖·岩板、罗马利奥磁砖、大角鹿、宏陶陶瓷、罗曼缔克瓷砖、强辉、兴辉瓷砖、汇亚、大将军瓷砖、金丝玉玛瓷砖、威尔斯陶瓷、新濠、冠星王、能强瓷砖、高德瓷砖、新岩素、鹰牌2086、伊莉莎白瓷砖、格仕陶、维罗生态砖等。

　　2020年9月14日，由佛山市陶瓷行业协会申请注册的“佛山陶瓷”集体商标(第26274559号)正式获得国家知识产权局批准。有效期为：2020年9月14日至2030年9月13日。“佛山陶瓷”集体商标始于2005年，期间曾三次被驳回。

　　佛山陶瓷集体商标的团体标准T/FSCIA17-2021《陶瓷砖(板)》产品标准由17家单位参与制定。

　　12月15日，佛山市陶瓷行业协会发布《关于开展授权使用“佛山陶瓷”集体商标(第二批)申报的通知》。其中，申报主体须是佛山市内登记注册的公司企业，注册时间3年以上，具有独立法人资格。

　　10.

　　全球首块零碳纯氨燃料烧制瓷砖在佛山诞生

　　12月23日，佛山仙湖实验室召开新闻发布会，宣布全球首块零碳纯氨燃料烧制的绿色瓷砖，在欧神诺试验中心的“氨燃料陶瓷辊道窑”成功出炉，标志着我国建陶行业向实现“双碳”目标迈出了历史性的一步。

  

　　2021年12月27日，佛山仙湖实验室与佛山欧神诺陶瓷有限公司和佛山市德力泰科技有限公司，联合成立“先进零碳燃烧技术联合创新研发中心”，由佛山仙湖实验室战略科学家程一兵院士担任中心主任，瞄准陶瓷窑炉零碳燃烧颠覆性关键技术，为我国陶瓷工业实现“双碳”达标开新路，找方向。

　　在充分发挥三方各自产、学、研方面的优势，开发“氨氢融合零碳燃烧技术”以及工业化配套关键系统和解决方案。经过近一年的努力，联合研发中心成功设计并开发出新型纯氨和天然气混氨工业燃烧器及配套技术，在德力泰的工业实验炉实现了稳定点火、掺氨和纯氨稳定燃烧，并有效地将氮氧化物排放控制在国家规定的标准以内，最终实现了在欧神诺试验中心以中试规模生产出全球首片“零碳烧制瓷砖”。

　　研发团队在开发零碳燃烧技术的同时，还建立了一整套适用于氨燃料陶瓷窑炉的安全使用制度以及应急管理措施，包括使用操作规程、氨气存放、输送等关键环节。

　　在此基础上，团队成功地完成了对欧神诺陶瓷辊道窑炉的改造，将此窑炉以天然气为燃料改造成以纯氨和天然气混氨为燃料。

　　这个成果第一次验证了陶瓷行业未来实现碳达峰和碳中和技术工业化的现实可行性，对行业具有重要的里程碑意义。

　　接下来，“先进零碳燃烧技术联合创新研发中心” 将在此次中试生产应用成果基础上，进一步扩大到行业大生产实际应用，不断突破和优化与大生产相适应的新技术。