01/
沉闷
元宵节一结束，众品牌就荷枪实弹地干了。
今年首先是火拼3.15。事实上，这一仗在过年前已经打响。大家都悄悄地在准备，甚至春节“不打烊”，只是作声而已。
初十一上班以来，因为病毒性流感，没怎么出去拜年。从仅有的几次与企业交流看，大家对2024年依然很不乐观。
老板们讲，这是开年后从终端经销商那里传导过来的情绪。佛山总部这边不得不重视。
而实际上，开年后广东这边的产能释放也依然很谨慎。大家虽然元宵后都上班了，一上班也有些订单，但还不足以放开膀子干。尤其是怕再出现去年那种“咋暖还寒”，故不如先观望下再开窑。所以，新的一年佛山开窑率还是提不上来。
外产区也没有往年乐观。今年春节过后，截止到2月25日元宵，湖北省各产区陶瓷企业开工率为84.%，生产线开窑为43.8%。
湖北省今年开窑率低的原因，陶瓷商讯是这样解释的：
一是环保的要求，有些企业不说现在不能开，就是再过一些时间也是未知。“当阳产区明确规定达不到《复工复产评估标准》的企业是绝对不允许开的。”
二是由于“上游地产行业还没有看到向好的景象，不得不边开边观望”。
三是流动资金的压力，有的企业只能“等米下锅”了。
高安产区过去几年都是行业开窑率之冠，去年1-11月份产区陶瓷总产能7.5亿㎡，总体开窑率95%。夹江去年也一直不错，属于“高开低走”，但今年工厂一开门就车水马龙的情景好像也不见了。
但愿今年是低开或中开高走。如果不是这样，我们就只能把目光投向2025年了。
02/
关店
一些来自市场的其他信息，似乎也在佐证对2024普遍谨慎、悲观的情绪。
比如，这几天媒体就纷纷报道大润发在江苏镇江、四川德阳、湖南株洲等地关店消息。
另据不完全统计，2023年1月至今，至少有13家大润发闭店或宣布闭店，涉及湖南、江苏、湖北、四川等多个省份。
而据媒体报道，2023年以来，从上海、北京、南京到深圳，多地家乐福门店出现经营困难，累计150家门店关闭。
同样据相关统计，从2016年至今，沃尔玛在国内已经关闭了约140家门店。
2022年3月10日，随着沃尔玛济宁太白商业广场店正式关闭，沃尔玛正式退出了整个山东。
现在地球人都知道，大卖场发展困难在于客流量减少。其次是渠道碎片化，线上、整装、设计师、厂家直供、平台以及临街独立店面，还有社区店等，增加了顾客的选择，也分流了大卖场的顾客。
还有更重要的是，当下消费者的购物习惯已发生了根本性变化，今天很少有人，尤其是年轻人愿意花2个小时去大卖场淘产品。而这也是整装大流行的原因。
03/
变局
家居大卖场也是加速下行。昔日一铺难求的盛况不再，只能直面“做减法”或转型做综合性shopping ma||。
1月30日晚，红星美凯龙发布公告，2023年净亏损23.3亿元-27.3亿元 ，同比去年是“盈转亏”。
据红星美凯龙发布《2023年半年度经营数据公告》，2023年上半年，红星美凯龙关闭9家大型家居商场，分别位于江西南昌、湖北十堰、贵州安顺、陕西咸阳、江西九江、安徽淮南、安徽巢湖、广西柳州、浙江台州，经营面积合计约46万平方米。
居然之家2023年半年度报告也显示，上半年共关闭了13家家居卖场，分别是：大连金三角店、甘肃平凉店、兰州立达店、十堰中岳店、嘉峪关天诚美居店、宣威文化路店、泉州石狮店、大理宾川店、商洛世纪天元店、咸阳正大店、商洛商南西街店、福州茶亭店、渭南大荔店，经营面积合计近30万平方米。
正因为离“关门大吉”不远，去年汪林朋抛出卖场废“租金”，试点“销售分成”的观点，并开启尝试性实践。
在最近一次公开讲话中，汪林朋甚至“威胁”到，经销商和卖场要“抱团”过冬，否则“都得死”。
04/
向上
房地产的缓慢复苏肯定还要一段较长的时间。而且，恒大后时代的地产经济将肯定不会是原来的模样，高质量发展，向上、向善、向新以及差异化圈层化，满足多元需求是主旋律。
在普遍期待地产复苏的过程中，城市更新，房屋翻新被推到主位。不同于金融化房地产狂欢的时代，精装房只是头部企业的“饕餮大餐”，旧改、翻新时代可以普惠更多样化的企业。
而同样，前几年面对以审美需求为核心的消费升级浪潮，在头部企业因基因问题尚无暇响应的时候，一批专业化、特色化，设计驱动型创业品牌应运而生。
可以说，过去五六年是专精特新品牌发展难得的窗口期。
今天，在极致内卷的背景下，大多数参与竞争者应该都悟透了，一路打价格战的下行模式是没出归途的。只有向上攀登，通过价值经营塑造中高端品牌才有出路。
一位朋友告诉我，龙年开工之后，佛山的一些二线品牌也开始舍得花二三百万一次性购买进口的设计稿，为的是满足市场需要的“颜价比”。
与此同时，今年还有一个现象，即真正行业数一数二的头部品牌开始正式布局覆盖高端市场的工艺质感类产品。虽然行业头部品牌早已被定性为大众品牌，但正如雷军在推动小米手机的高端化，欧派收购了意大利知名品牌Former，陶瓷行业头部品牌向上攀登“高端”，也是情理之中的事。
05/
“双下”
头部品牌过去十年都是在实施“双下”战略：一是渠道下沉。全国县级行政区有2843个，下面还有30,373个镇街行政区域。所以“下沉”理论上是没有尽头的；二是价格下压，即所谓的降维打击，挤压竞品，清理门户，提升市占率，保持总成本领先优势。
头部品牌拥有综合实力最强的终端，故而其“双下”的过程，也就是一个将二三线品牌洗出局的过程，市场因而会加速出清。
马可波罗2023的业绩还看不到，坊间消息两位数的增长没问题。东鹏控股已有业绩预告，2023年营收是76.25亿-80.00亿元，同比增长10%-15%。冠珠据称2023也两位数增长。可见，接下来这段大多数人难熬的时光，也是头部品牌市场集中度加速提高的一个窗口期。
而头部品牌提高市占率，要向上覆盖消费人群，一般有两个方法：一是实施收购、并购，这条路更快；二就是品牌、产品整体上提升，像小米那样，但这会很难，走起来较慢。
但不管怎么说，带头大哥向上高质量发展，对行业的影响肯定是正向的。对于现有的小体量中高端品牌而言，“被收购”其实是一种机会，而与头部品牌在高端市场贴身肉搏，也会倒逼自己要快速从产品、品牌、渠道，以及商业模式等方面建立护城河。
